No Clientar CRM você pode criar equipes e vincular usuários.

Assim você consegue manter o seu time comercial mais organizado e consegue delegar certas funções para os usuários.

Por exemplo: uma equipe da Região Sul e outra da Região Norte.

Essa funcionalidade é válida caso você tenha muitos Usuários contratados, e supervisores/coordenadores de equipe diferentes.

Assim fica mais fácil a visualização e organização das informações.

Para criar uma equipe, acesse Configurações > Usuários > Equipes > e clique em “+Equipe”.

A seguir, informe o nome da equipe no campo disponível.

Para adicionar usuários a equipe, passe o mouse sobre o ícone, tal como mostrado na imagem abaixo, e clique sobre os usuários desejados.

Se possuir uma lista grande de usuários, você pode pesquisar pelo usuário desejado no campo de busca, tal como mostrado acima.

Para remover um usuário da equipe, posicione o cursor do mouse sobre a imagem dele e clique no pequeno “x” que aparece.

Por fim, clique em Salvar.

IMPORTANTE: só é possível excluir um Usuário quando o mesmo não tiver nenhum registro vinculado. Caso você deseje que o Usuário não tenha mais acesso ao CRM clique em Desativado.

Uma outra forma de adicionar usuários às equipes é no momento de cadastro do usuário.

Se o campo Equipe estiver ativo no formulário, basta preenchê-lo selecionando as equipes desejadas. Mas as equipes precisam ser criadas antes para que você consiga selecioná-las no cadastro, ok? E um usuário pode fazer parte de mais de uma equipe ao mesmo tempo.

Caso deseje, você pode editar, desabilitar ou excluir uma equipe depois.

Para editá-la, posicione o cursor do mouse sobre os três pontinhos da equipe desejada > clique em Editar > faça as alterações necessárias > e depois clique em Salvar.

Ao editar uma equipe você encontra um botão para habilitar/desabilitar a equipe, tal como mostrado abaixo.

Se o botão estiver azul, é porque a equipe está habilitada.

Se o botão estiver cinza, é porque ela está desabilitada.

Para excluí-la, posicione o cursor do mouse sobre os três pontinhos da equipe desejada > clique em Excluir > e depois clique em Deletar para confirmar.

Se a equipe tiver usuários adicionados, você não conseguirá exclui-la sem removê-los antes, apenas desabilitá-la.

Espero ter ajudado!

Ainda com dúvidas? Clique aqui.