Question 1

5.2 Cadastrar produtos via importação de planilha

Kessia Dutra · Accepted Answer

Para cadastrar os seus produtos ou serviços no sistema, você pode realizar a importação de uma planilha e, assim, cadastrar vários de uma vez ou, então, cadastrar cada um individualmente. Saiba mais sobre o cadastro de produtos individualmente.

1) Organizar informações na planilha

Na primeira linha da planilha, coloque, um em cada coluna, os indicativos das informações que você possui dos produtos. Por exemplo: Produto, Preço, Categoria e etc. A partir da segunda linha, preencha cada uma com as informações dos produtos. Por exemplo:

Bolo de chocolate | R$25,00 | Bolos
Doce de abóbora | R$12,00 | Doces

Veja a imagem do modelo no Excel:

Ao finalizar, salve esta planilha no formato .CSV separado por vírgulas.

2) Importar planilha no Clientar

Para importar a planilha, acesse Configurações > Importações > Produtos > e clique em Selecione a planilha para upload. Após selecionar a planilha nos seus arquivos, correlacione os campos referentes aos formulários de Produtos às colunas criadas na planilha. Ou seja, o campo Nome do produto à coluna Produto, o campo Preço à coluna Preço e assim por diante, tal como mostrado abaixo.

Não se preocupe se os nomes dos campos e das colunas forem diferentes, o que importa é a informação que será transferida da planilha para o sistema. Por exemplo: Se no campo Preço é para indicar o valor do produto e na sua planilha você chamou essa informação de Valor, basta correlacionar o campo Preço à coluna Valor. Também não se preocupe se não existir alguma coluna para correlacionar com determinados campos. Por exemplo: No sistema existe o campo Família, mas você não criou uma coluna correspondente na planilha. Nesse caso, selecione a opção - Não utilizar essa coluna -, tal como mostrado na imagem abaixo.

Lembrando que os campos que aparecem para você correlacionar às colunas da planilha são os mesmos campos configurados nos formulários de Produtos. Para saber como editar formulários, veja nosso outro tutorial. Por fim, clique em Salvar. Diferente da planilha de leads, os produtos são cadastrados automaticamente no sistema, mas você poderá editar qualquer informação que achar necessária depois. Saiba mais sobre como editar produtos. Espero ter ajudado! Ainda com dúvidas? Clique aqui.

Question 2

5.2 Cadastrar produtos via importação de planilha

Kessia Dutra · Accepted Answer

Para cadastrar os seus produtos ou serviços no sistema, você pode realizar a importação de uma planilha e, assim, cadastrar vários de uma vez ou, então, cadastrar cada um individualmente. Saiba mais sobre o cadastro de produtos individualmente.

1) Organizar informações na planilha

Na primeira linha da planilha, coloque, um em cada coluna, os indicativos das informações que você possui dos produtos. Por exemplo: Produto, Preço, Categoria e etc. A partir da segunda linha, preencha cada uma com as informações dos produtos. Por exemplo:

Bolo de chocolate | R$25,00 | Bolos
Doce de abóbora | R$12,00 | Doces

Veja a imagem do modelo no Excel:

Ao finalizar, salve esta planilha no formato .CSV separado por vírgulas.

2) Importar planilha no Clientar

Para importar a planilha, acesse Configurações > Importações > Produtos > e clique em Selecione a planilha para upload. Após selecionar a planilha nos seus arquivos, correlacione os campos referentes aos formulários de Produtos às colunas criadas na planilha. Ou seja, o campo Nome do produto à coluna Produto, o campo Preço à coluna Preço e assim por diante, tal como mostrado abaixo.

Não se preocupe se os nomes dos campos e das colunas forem diferentes, o que importa é a informação que será transferida da planilha para o sistema. Por exemplo: Se no campo Preço é para indicar o valor do produto e na sua planilha você chamou essa informação de Valor, basta correlacionar o campo Preço à coluna Valor. Também não se preocupe se não existir alguma coluna para correlacionar com determinados campos. Por exemplo: No sistema existe o campo Família, mas você não criou uma coluna correspondente na planilha. Nesse caso, selecione a opção - Não utilizar essa coluna -, tal como mostrado na imagem abaixo.

Lembrando que os campos que aparecem para você correlacionar às colunas da planilha são os mesmos campos configurados nos formulários de Produtos. Para saber como editar formulários, veja nosso outro tutorial. Por fim, clique em Salvar. Diferente da planilha de leads, os produtos são cadastrados automaticamente no sistema, mas você poderá editar qualquer informação que achar necessária depois. Saiba mais sobre como editar produtos. Espero ter ajudado! Ainda com dúvidas? Clique aqui.