Ao editar um formulário, você definirá quais informações são relevantes para sua empresa, seja alguma informação de cliente, contato, usuário, produto, comercial e etc.

Se já não existir um campo para a informação que você deseja, então, você poderá criar um campo para ela e adicioná-lo ao formulário.

Os tipos de campo que você pode criar são:

• texto,
• seleção,
• data,
• telefone, e
• número.

Vamos mostrar como criar e configurar cada um deles.

Primeiramente, acesse Configurações > Formulários > e clique sobre o formulário que você deseja editar para abri-lo.

Na coluna da esquerda, em Campos disponíveis, clique em Meus Campos > Criar campo.

1) Campo de texto

O campo de texto é um campo aberto, isso significa que você irá digitar livremente a informação correspondente ao assunto.

Por exemplo: Você pode criar o campo Segmento e digitar a informação desejada no momento de preencher o formulário.

Após selecionar Campo de texto, insira o nome do campo e defina se ele será um campo de preenchimento obrigatório ou não, como mostrado na imagem abaixo.

Na parte inferior, você encontra uma prévia do campo e pode digitar algo para ver se o campo está funcionando como você configurou.

Depois clique em Salvar para adicionar o campo ao formulário.

Por padrão, o campo Assunto dos formulários de Atividades é do tipo texto, mas você poderá alterá-lo para o tipo seleção.

2) Campo de seleção

O campo de seleção é um campo parametrizado, ou seja, nele você irá adicionar algumas opções e definir se apenas uma poderá ser escolhida na hora de preencher o formulário ou várias opções.

Por exemplo: Você pode criar o campo Segmento e adicionar as opções Comércio e Indústria. Se configurar a seleção múltipla, você poderá marcar as duas opções no preenchimento do formulário. Senão, poderá marcar apenas uma delas.  

Após selecionar Campo de seleção, insira o nome do campo e defina se ele será um campo de preenchimento obrigatório ou não.

A seguir, clique no botão de “+” para adicionar as opções > insira a opção desejada > e clique em Salvar, como mostrado na imagem abaixo.

Repita o processo até adicionar todas as opções necessárias.

Para permitir que várias opções sejam selecionadas, clique no botão para ativar a seleção múltipla. Se o botão ficar verde, como na imagem abaixo, a seleção múltipla foi ativada.

Se ele estiver cinza, significa que a seleção múltipla está desativada e apenas uma das opções poderá ser selecionada no preenchimento do formulário.

Depois clique em Salvar para adicionar o campo ao formulário.

Se desejar, você poderá alterar a disposição das opções e ordená-las na sequência em que achar melhor. Para isso, basta clicar na opção desejada e arrastá-la para a posição que quiser, tal como mostrado abaixo.

Caso não queira usar uma das opções e queira mantê-la no sistema, você poderá desativá-la. Assim ela não será removida, mas, também, não aparecerá como uma das opções disponíveis para seleção.

Para isso, passe o cursor do mouse sobre os três pontinhos da opção desejada > e clique em Desativar. Ela será movida para a seção Opções desativadas, acima das opções ativadas.

Para ativar a opção, passe o cursor do mouse sobre os três pontinhos da opção desejada > e clique em Habilitar. Ela voltará para a seção Opções ativadas.

E caso queira editar a opção, passe o cursor do mouse sobre os três pontinhos da opção desejada > clique em Editar > faça a alteração necessária > e clique em Salvar.

Você também pode excluir a opção, basta passar o cursor do mouse sobre os três pontinhos da opção desejada > e clicar em Deletar.

Ao configurar o campo Assunto dos formulários de Atividades, você pode selecionar a opção Campo parametrizado, que é um campo de seleção, e adicionar as opções que desejar como foi apresentado.

3) Campo de data

Ao inserir um campo de data no formulário, você fará uso de um calendário para preencher o campo, como mostrado na imagem abaixo.

Após selecionar Campo de data, insira o nome do campo, defina se ele será um campo de preenchimento obrigatório ou não e clique em Salvar para adicionar o campo ao formulário.

4) Campo de telefone

O campo de telefone só aceita números, e por padrão já vem com o DDI do Brasil (+55) preenchido, mas você poderá apagá-lo para inserir o código desejado no momento de preencher o formulário, tal como mostrado abaixo.

Após selecionar Campo de telefone, insira o nome do campo, defina se ele será um campo de preenchimento obrigatório ou não e clique em Salvar para adicionar o campo ao formulário.

5) Campo de número

No campo de número você poderá inserir o valor diretamente ou usar os indicadores de mais (+) e menos (-), tal como mostrado abaixo.

Após selecionar Campo de número, insira o nome do campo, defina se ele será um campo de preenchimento obrigatório ou não e clique em Salvar para adicionar o campo ao formulário.

Ao terminar de configurar todos os campos desejados, não se preocupe em salvar o formulário, pois o salvamento é automático sempre que um novo campo é adicionado, a disposição dos campos é alterada ou os campos são configurados, ok? 

Espero ter ajudado!

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