No Clientar, o conceito de leads é bem particular. E, para que você utilize o CRM tranquilamente, é importante entender a diferença entre leads e clientes.

Vamos lá!

Quando você importa uma planilha com as informações dos seus clientes no Clientar, o sistema não os cadastra automaticamente como clientes, eles entram no CRM como leads.

Leads são aqueles clientes que foram importados no Clientar, mas que ainda não estão cadastrados no sistema e sem um perfil definido, ou seja, não é nem Prospects, Ativo, Inativo ou Bloqueado.

Para que os leads sejam cadastrados como clientes, você precisa Adicionar ou Excluir após a importação da planilha. Veja a imagem.

Nesse processo de validação, você preenche o formulário de cadastro de cada cliente e complementar as informações dos clientes que foram para o sistema através da importação da planilha.

Após essa validação, os clientes são cadastrados efetivamente como clientes no Clientar.

Clientes são aqueles que foram cadastrados no sistema.

Para saber mais sobre a importação de leads, veja nosso tutorial.

Espero ter ajudado!

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